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最新数据揭密医药行业“众生相”

泉源: 工夫:2017-11-26 15:32:18 次数:

医药网11月20日讯 2017年,医药行业面对的时机取应战身分是多重的:一方面,仿制药一致性评价、环保倒逼等使得制药企业面对洗牌;药品采购的“两票制”取“二次议价”遍地开花;医药出口同比下滑,形势不容乐观;产业主营支出增速低于10%或将成为常态。另一方面,药审改革鼎力大举助推新药研发,医药行业并购重组有增无减等,则意味着时机的降临。
 
      笔者经由过程剖析2009年新医改启动到2017年上半年的最新数据,背业界展现,在各方气力的迭加下,医药行业的实在近况。
 
企业数目隐秘:
      产业、批发、零售削减的来由各差别
      制药产业方面,凭据CFDA白皮书的统计数据, 2016年我国制药企业数目较上年削减了880家,这是近五年来第一次削减,减幅达17.41%。笔者以为,吞并重组、仿制药一致性评价、环保倒逼和GMP飞检等身分是企业数目削减的主要原因。个中最重要的身分是吞并重组,一些企业归入集团。
      2016年,药品批发企业数目为12,975家,较上一年削减了533家,减幅为3.95%,究其主要原因是“两票制”和“扶大做强”的政策导向。在“扶大做强”的政策导向下,2016年以来华润、上药主动结构内涵生长。国控因为曾经完成内涵生长结构,那一年扩大其实不多。
      零售药店方面,2016年,单体药店共226,331家(削减约2万家),而连锁门店共220,703家(增添约2万家),那意味着2016年有2万家单体药店酿成了连锁药店。凭据天下药品流畅行业“十三五”计划的要求,药店连锁率要到达50%以上,2016年,零售药店连锁企业增添了628家,连锁率已达49.37%,靠近“十三五”计划目的。因而可知,如今零售药店生长的偏向是连锁,一是便于管理,二是提高效率,而且取国度“批零一体化”的要求相适应。
 
医药工业近况:
      医药仍是朝阳家当,但原料药企压力大
      2016年,医药工业增添值同比增进10.4%,在全部12个产业行业里增速最快,可谓桂林一枝;其次是机器电子行业,为9.6%。国度工信部消费品产业司最新数据显现,2017年上半年,范围以上医药工业增添值同比增进11.3%,增速较上年同期进步1个百分点,高于天下产业整体增速4.4个百分点,仍位居产业齐行业前线。
       医药工业总产值同比增进9.9%,利润同比增进15.6%,利润增幅凌驾工业总产值增幅值得存眷。自新医改启动以来,利润增幅一起向下,以致低于工业总产值增幅数年;直到2015年以来,才复兴到工业总产值增幅之上。剖析主要原因是原料药涨价,和医疗器械市场势头很好。整体来看,远几年医药销售收入和利润都是上扬趋向,显现在招标、贬价等重压下,医药市场的刚性需求仍非常微弱,固然也不扫除因为实行“两票制”,底价转为下开的身分。
       从行业集中度看,2016年产业百强集中度不到50%,比拟贸易百强集中度到达70%,产业百强集中度借有待增强。
2017年上半年,两个不受政策阁下的子行业增进状况值得存眷:中药饮片不受“整加成”政策影响,利润增幅高达22.78%;而医疗器械还没有阅历过招标、订价等,利润增进15.55%。生物制药被国度正视,临床运用多,进入医保也多,因此利润增进高达28.45%,远高于医药工业平均水平。
 
原料药企业可能会遭到严重磨练:一是环保倒逼,二是政策迫使停产。
      环保整治力度的加大,必然会镌汰一大批中小型、有力于环保晋级的企业,那批企业将在接下来的一两年内被消灭出局,他们留下来的市场则会被那些如今脚握重金、鼎力大举提拔本身对环保才能的企业劫掠。笔者以为,国务院环保整治出重拳,70%原料药企将遭镌汰,行业洗牌去了!
      停产方面,11月6日工疑部,环保部、国度卫计委、CFDA结合公布《关于做好京津冀及周边区域医药企业2017-2018年采暖季错峰消费的关照》备受业界存眷。该关照要求28城市(触及六个省直辖市)原料药企瓜代停产,涉VOCs(挥发性有机物)排放工序的全部停产。此番停产能够致使原料药价钱颠簸。
      另外,稀奇值得存眷的是联系关系审批。2017年10月8日,两办印发的《关于深化审评审批制度改革勉励药品医疗器械立异的看法》第十二条明白,执行药品取药用原辅料和包装材料联系关系审批。原料药、药用辅料、包材和制剂在审批药品注册申请时一并审评审批,不再发放原料药批准文号。那意味着以后制剂和原料药要一同申报。现在只要制剂没有原料药的,要想再申报原料药批文能够便行不通了。
 
流畅运营状况:

     合作强度加大,问管理要效益!

     药品流畅方面,凭据商务部最新数据,2017年上半年西药销售额占七大类医药商品销售总额的69.4%;其次为中成药类,占15.6%;医疗东西类占5.8%,中药材类占2.7%,化学试剂类占1.0%,玻璃仪器类占比缺乏1%,其他类占5.4%。

     按贩卖工具分类(露七大类医药商品),对消费企业销售额为55亿元,占销售总额的0.6%;对批发企业销售额为3735亿元,占销售总额的37.7%;对终端销售总额(露医疗机构终端、零售终端和住民的贩卖)为6104亿元,占销售总额的61.7%。个中,对医疗终端的贩卖4535亿元,占终端销售额的74.3%;对零售终端和住民零售1569亿元,占终端销售额的25.7%。取上年同期比拟,对批发企业的贩卖占比有所下落,对终端的贩卖占比有所上升。
     需求注意,现在医药贸易1.7%的平均利润率曾经到达西欧国度程度,但5.8%的均匀用度率,阐明管理本钱有所上升。因而,医药商业企业必需问管理要效益,才气拿到更高的净效益,贸易需求扁平化管理提拔效力。
另外,100家商业企业占有70.9%的市场,也意味着不到30%的市场由12,800多家商业企业朋分,合作强度加剧,许多企业的生计空间因而遭到挤压,以至被镌汰。


病院用药金额:

     总金额增幅下滑!大类占比为什么削减?

     样本病院用药金额方面,2017年上半年总金额增幅下滑,仅1.08%(2016年增幅为7.49%)。从2015年起,天下大部分病院广泛最先接纳控费及处方审核步伐(如总额预支造、药占比、临床医治途径、辅佐用药掌握等),尤其是近期“两票制”的推出及公立病院实行“零差率”,是致使病院购入药品金额增幅泛起下滑的主要因素。

     2017年上半年,抗熏染药、血液和造血体系用药、心血管体系用药、神经系统用药、抗肿瘤药取免疫调节价及消化系统用药六大类金额居前。但血液和造血体系用药取心血管体系用药占比下滑,满身用抗熏染药尤甚;抗熏染药、心血管体系用药、神经系统用药、免疫调节剂取中药同比泛起负增长(中药降幅最大),这是近几幼年有的征象。
     抗熏染药物仍旧是排在第一位的品类,阐明有些抗熏染药物照样遭到临床承认的,临床需求也是很大,但因为耐药性的泛起以是更需求新的抗熏染药物停止替换。心血管药物泛起负增长,能够是由于在“医联体”等的感化下,处方背社区、下层延长之原因。因为PDB数据归入的是100个床位以上的病院,以是病院用药数据取现实市场贩卖状况比拟能够偏低。中药重要受辅佐用药、中药打针剂的运用及一些三甲病院划定中成药的运用种类不能超过300个的身分影响。
      从药品取厂商集中度剖析,前200位险些皆占有了70%的份额。国度卫计委会提出一个相似“二八定律”的实际,“对病院药品购入总金额占比80%、品规占比20%的药品,归入招标采购局限(预计约为200~300种药品);对病院采购总金额占比20%、品规占比80%的药品,能够思索执行间接挂网采购”。对此,业界应当思索其中的深层次缘由是什么?因为前200位种类占有很大的病院金额比例,存在进一步调价的能够,尤其是一些中药打针剂和被列入辅佐用药的种类,相干企业应制订响应的产物战略。
      从地区剖析,外资企业在东部地区大部分重点医治范畴采购额排名第一,国企在东北、中部和西部市场占有较多抢先位置。局部国企或因为中央珍爱等缘由在其本地病院市场有显着的上风。